"أبوظبي الإسلامي" يصدر صكوكا بقيمة 750 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن أبوظبي الإسلامي يصدر صكوكا بقيمة 750 مليون دولار، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الرائدة، اليوم، نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أميركي وهي صكوك غير محددة الأجل .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "أبوظبي الإسلامي" يصدر صكوكا بقيمة 750 مليون دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الرائدة، اليوم، نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أميركي وهي صكوك غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال والتي تعتبر أول إصدار لصكوك الشق الأول مقومة بالدولار الأميركي في العالم منذ شهر مارس 2023.
وقام مصرف أبوظبي الإسلامي - الحاصل على تصنيف A2 و A+ من وكالتي "موديز" و"فيتش" على الترتيب، مع نظرة مستقبلية مستقرة - بتسعير الصكوك غير قبالة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل ربح 7.25% سنويا، ومستحقة الدفع بشكل نصف سنوي حيث سيتم إدراج الصكوك الجديدة في بورصة لندن للأوراق المالية.
وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذبا اهتمام أكثر من 240 مستثمراً عالمياً وإقليمياً، حيث بلغت قيمة الطلبات 7 مليارات دولار أميريكي متجاوزاً القيمة المستهدفة بأكثر من تسع مرّات، ووصل التسعير النهائي إلى 62.5 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي.ويبلغ هامش التسعير 306 نقاط أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الامريكية وهو أقل بمقدار 121 نقطة أساس من هامش التسعير للصكوك الصادر من قبل المصرف في عام 2018.وقال ناصر عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: فخورون بهذا الاقبال اللافت والاستثنائي من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والاقليمين والدوليين وتجاوز القيمة الطرح المستهدفة أكثر من تسع مرات، ما يعكس ثقة هؤلاء المستثمرين في قوة ومكانة مصرف أبوظبي الإسلامي؛ ويسعدنا أن نرى استمرار هذا الطلب الدولي القوي بالرغم من خفض التسعير النهائي.
وأضاف أن من شأن إصدار هذه الصكوك أن يحافظ على رأس مال مجموعة المصرف ومركزها القوي، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي بفضل سجل المصرف الحافل بالإنجازات وقدرته على زيادة حصته السوقية وتحقيق عوائد مستدامة بالإضافة الى إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمصرف أبوظبي الإسلامي.وجاء الطرح مدفوعًا بطلب واسع من ثلاث مناطق، حيث تم تخصيص 83 % للشرق الأوسط و13 % لأوروبا ونسبة 4 % لآسيا.وبحسب نوع المستثمر، تم تخصيص للخدمات المصرفية الخاصة 70% ، ولمدراء الأصول والصناديق 16% والبنوك التجارية 10% و4% لمستثمرين آخرين.وتم هيكلة صكوك مصرف أبوظبي الإسلامي الدائمة من الشق الأولى لتتماشى مع إطار عمل بازل 3 التنظيمي المتفق عليه دوليًا، والذي يتضمن معايير تفصيلية لرأس المال والسيولة.وعمل كل من بنك "اتش اس بي سي" وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ووكلاء هيكلة الصكوك، بينما عمل كل من مصرف أبوظبي الإسلامي و"سيتي بنك" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"جيه بي مورجان" كمدراء رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"العز الإسلامي" يصدر التقرير الأول للاستدامة
مسقط- الرؤية
أصدر بنك العز الإسلامي تقريره الأول للاستدامة لعام ٢٠٢٣، والذي يعكس تفانيه الدؤوب للعمل بمبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات اليومية للبنك.
ويعرض تقرير الاستدامة الأول للبنك استراتيجيته المستقبلية التي تهدف إلى معالجة مخاطر الاستدامة مع خلق قيمة مضافة على المدى الطويل لأصحاب المصلحة وتعزيز التأثير الإيجابي في جميع أنحاء السلطنة، إذ يتماشى التقرير مع المعايير الدولية والإقليمية وأفضل الممارسات، ويُؤكد على الدور المهم للبنك في تعزيز المبادرات الوطنية، وخاصة رؤية عُمان 2040 والأطر العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتركز رؤية ورسالة البنك البيئية والاجتماعية والحوكمة على بناء مستقبل مستدام من خلال ممارسات مصرفية مسؤولة، تطمح إلى قيادة الصناعة من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز الحوكمة القوية والرفاهية الاجتماعية والاستدامة البيئية وضمان جهود تعود بالنفع على العملاء والمجتمع بشكل عام.
وقال علي المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: "نؤمن بتفعيل سياسات الاستدامة في البنى التحتية وأعمالنا اليومية ونكرس جهودنا لبناء مستقبل يتكون من الابتكار والاستدامة، وإن تقدمنا المستمر في هذا المجال هو شهادة على الركيزة الاساسية لمبادرات البنك المتنوعة، والتي تتوافق بشكل وثيق مع رؤية عمان 2040 وتطلعات عمان الاجتماعية والاقتصادية. ويوضح نشر هذا التقرير أن المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة يعتبر عنصر مهم في استراتيجية بنك العز الإسلامي".
ويركز البنك على تمويل المشاريع المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتعزيز التمويل الأخضر، والاستثمار في التقنية للحد من التأثير البيئي، كما يلتزم بتطوير سياسات شاملة لرأس المال البشري، وتعزيز المساواة بين الأفراد، والتحسين المستمر للأداء.
ويسعى بنك العز الإسلامي إلى زيادة الوعي عن مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والاستفادة من مكانته كبنك إسلامي، والتوسع بشكل أكبر في التمويل الأخضر.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض