ارتفاع مؤشر بورصات الخليج 5.2% خلال نوفمبر الماضي

نجح مؤشر أسواق الأوراق المالية الخليجية في تسجيل أول مكاسب له منذ أربعة أشهر بعد أن سجلت المؤشرات العامة لكافة البورصات الخليجية نمواً خلال الشهر. وارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 5.2% في شهر نوفمبر 2023 بدعم رئيسي من معنويات التفاؤل التي عمت الأسواق العالمية على خلفية توقعات أن تكون أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها بالفعل وإمكانية قيام البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الأرجح خلال النصف الثاني من العام.

بورصة قطر

وقال تقرير صادر عن كامكو إنفست، أن بورصة قطر هي الأفضل أداءً على مستوى البورصات الخليجية بتسجيلها لنمو بلغت نسبته 5.4%، تبعتها كلا من السعوديةودبي بمكاسب بلغت نسبتها 4.6% و3.0%، على التوالي. وأدت تلك المكاسب الشهرية إلى خفض معدل تراجع أداء البورصات الخليجية منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه إلى 2.4%، حيث ما تزال أربعة من أصل سبعة مؤشرات خليجية في المنطقة الحمراء، في حين سجلت دبي، تليها السعودية، مكاسب ملحوظة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه بنسبة 19.7% و6.7%، على التوالي.

قطاع التأمين

أما على صعيد الأداء القطاعي، ارتفعت كافة المؤشرات القطاعية على مستوى المنطقة تقريباً خلال شهر نوفمبر 2023، باستثناء مؤشر قطاع التأمين الذي انخفض هامشياً بنسبة 0.4%. وعلى صعيد القطاعات الرابحة، جاءت أسهم قطاع شركات الأدوية في الصدارة بتسجيلها لمكاسب بنسبة 21.4%، تبعها كلا من مؤشري قطاع السلع طويلة الأجل وقطاع الرعاية الصحية بمكاسب بلغت نسبتها 14.0% و11.7%، على التوالي. وبالنسبة للقطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل البنوك، فقد سجلت مكاسب ملحوظة بنسبة 6.6%، في حين جاءت مكاسب مؤشرات قطاعي الطاقة والمواد الأساسية بمعدل أقل نسبياً بلغ 1.8% و4.3%، على التوالي.

الأسواق العالمية

وعلى الصعيد العالمي، سجلت كافة الأسواق العالمية الرئيسية تقريباً نمواً خلال الشهر ونجحت في تحقيق مكاسب جيدة. وساهمت معنويات التفاؤل في تعزيز أداء مؤشر مورجان ستانلي العالمي الذي وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أربعة أشهر تقريباً بمكاسب بلغت نسبتها 9.2%، والتي تعد أكبر زيادة شهرية يسجلها المؤشر منذ ثلاثة أعوام. وبلغت مكاسب المؤشر منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه 16.2%. وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية هي الأفضل أداءً خلال الشهر، إذ ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 10.7% خلال الشهر بينما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 8.9%. كما شهد مؤشر الأسواق الناشئة ارتفاعاً جيداً بنسبة 7.9% في نوفمبر 2023.

الكويت

تمكنت بورصة الكويت من العودة مجدداً لتسجيل مكاسب، إذ نجحت كافة المؤشرات الأربعة الرئيسية في تسجيل نمو خلال شهر نوفمبر 2023. وانعكست تلك المكاسب بصورة أوضح على أداء الأسهم الكبرى، إذ تفوق مؤشر السوق الأول على المؤشرات الأخرى على مستوى البورصة بتسجيله نمواً بنسبة 2.1 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 7، 291.7 نقطة. وشهد مؤشر السوق الرئيسي 50 نمواً شهرياً بمعدل أقل قليلاً بنسبة 1.6 في المائة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.1 في المائة. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.9 في المائة على أساس شهري لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 6، 653.84 نقطة. وفيما يتعلق بالأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه، اكتست كافة المؤشرات القطاعية لبورصة الكويت باللون الأحمر في ظل انخفاض مؤشر السوق الأول بنسبة 10.2 في المائة، يليه تسجيل مؤشر السوق العام لخسائر بنسبة 8.8 في المائة، كما انخفض كلا من مؤشر الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 6.3 في المائة و2.6 في المائة، على التوالي.

وأظهر الأداء القطاعي تزايد عدد المؤشرات القطاعية الرابحة. وجاء مؤشر قطاع المواد الأساسية في الصدارة بنهاية شهر نوفمبر 2023 بتسجيله لمكاسب بنسبة 6.5 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع الطاقة وقطاع الاستثمار والخدمات المالية بنمو شهري بلغت نسبته 4.7 في المائة و4.1 في المائة، على التوالي. أما من جهة القطاعات المتراجعة، شهد مؤشر قطاع التأمين أعلى معدل تراجع بفقده نسبة 1.7 في المائة من قيمته خلال الشهر، تبعه مؤشر تجزئة السلع الاستهلاكية بانخفاض بلغت نسبته 0.9 في المائة. وبالنسبة لقطاع المواد الأساسية، فقد ارتفعت كافة الأسهم المكونة للمؤشر هذا الشهر. وحقق كلا من سهمي شركة الكوت للمشاريع الصناعية وشركة بوبيان للبتروكيماويات مكاسب بنسبة 10.0 في المائة و5.9 في المائة، على التوالي. وساهم في تعزيز مكاسب مؤشر قطاع الطاقة بصفة رئيسية المكاسب القوية التي سجلها سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 43.3 في المائة، هذا إلى جانب الدعم الذي تلقاه مؤشر القطاع على خلفية نمو كلا من سهمي الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) والمجموعة البترولية المستقلة بنسبة 7.2 في المائة و4.3 في المائة، على التوالي. وكانت نابيسكو قد أعلنت عن تسجيلها لصافي ربح قدره 6.4 مليون دينار كويتي عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023 مقابل صافي ربح قدره 5.4 مليون دينار كويتي في التسعة أشهر الأولى من العام 2022 نتيجة لزيادة الإيرادات التشغيلية. كما تلقى مؤشر قطاع الاتصالات دعماً ملحوظاً نتيجة لارتفاع سعر سهم شركة الاتصالات الكويتية (اس تي سي) بنسبة 7.4 في المائة، تبعه تسجيل سهم شركة أوريدو الكويت وشركة حيات للاتصالات نمواً بنسبة 5.8 في المائة و3.7 في المائة، على التوالي. وارتفعت مؤشرات الأسهم الكبرى مثل البنوك بنسبة 1.2 في المائة بعد تراجع أسهم أربعة من أصل عشرة بنوك كويتية.

وعلى صعيد الأداء الشهري للأسهم، جاء سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات في الصدارة بتسجيله لمكاسب شهرية بنسبة 98.6 في المائة، تبعه كلا من سهمي شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة وبيت الطاقة القابضة بمكاسب بلغت نسبتها 47.1 في المائة و43.3 في المائة، على التوالي. أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فقد جاء في صدارتها سهم شركة أسمنت الكويت بتراجعه بنسبة 15.5 في المائة، تبعه كلا من سهمي شركة دار الثريا العقارية وشركة أركان الكويت العقارية بتسجيلهما لخسائر شهرية بنسبة 13.5 في المائة و13.4 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد أنشطة التداول، ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة على أساس شهري بنسبة 9.2 في المائة ليصل إلى 4.0 مليار سهم مقابل 3.6 مليار سهم خلال الشهر السابق، في حين ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 4.8 في المائة لتصل إلى 1.0 مليار دينار كويتي مقابل 970.2 مليار دينار كويتي في أكتوبر2023. وجاء سهم بيت التمويل الكويتي في الصدارة من حيث القيمة المتداولة بإجمالي تداولات بلغت قيمتها 156.8 مليون دينار كويتي، تبعه كلا من سهمي بنك الكويت الوطني وإيفا بتداولات بلغت قيمتها 78.4 مليون دينار كويتي و64.0 مليون دينار كويتي، على التوالي. أما على صعيد كمية الأسهم المتداولة، فقد جاء سهم مجموعة أرزان للتمويل والاستثمار في الصدارة بتداول 322.6 مليون سهم من أسهم الشركة، تبعه كلا من سهمي شركة ايفا وشركة صكوك القابضة بتداول 267.5 مليون و237.8 مليون سهم من أسهمهما، على التوالي.

السعودية

بعد التراجع الذي شهدته السوق المالية السعودية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، سجل المؤشر العام للبورصة السعودية ثاني أفضل أداءً شهرياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2023. ونجح المؤشر في اختراق الحاجز النفسي الهام البالغ 11 ألف نقطة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 11، 177.5 نقطة، محققاً مكاسب شهرية بنسبة 4.6 في المائة. وكان أداء المؤشر مدعوماً بعدد من العوامل المختلفة التي شملت ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في البورصة السعودية في الربع الثالث من العام 2023، في حين ساهم ارتفاع أسواق الأسهم العالمية في توفير دعماً إضافياً. وأدى الأداء الشهري إلى دفع مكاسب المؤشر العام منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه داخل المنطقة الإيجابية، ليسجل بذلك نمواً بنسبة 6.7 في المائة ويحتل المركز الثاني كأعلى المعدلات المسجلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتفوق عدد المؤشرات القطاعية الرابحة هذا الشهر بصدارة مؤشر قطاع الأدوية الذي سجل مكاسب شهرية بنسبة 15.2 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع السلع الرأسمالية والسلع طويلة الأجل بنمو بلغت نسبته 14.1 في المائة و13.8 في المائة، على التوالي. أما على صعيد المؤشرات القطاعية المتراجعة، تراجع كلا من مؤشر قطاع الطاقة ومؤشر قطاع تجزئة الأغذية بنسبة هامشية بلغت 0.2 في المائة خلال الشهر. وتعزى المكاسب التي حققها مؤشر قطاع الأدوية هذا الشهر إلى الأداء القوي لسهم الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الذي ارتفع بنسبة 21.4 في المائة، هذا إلى جانب ارتفاع سعر سهم مصنع جمجوم للأدوية بنسبة 5.6 في المائة. من جهة أخرى، تعزى مكاسب قطاع السلع الرأسمالية بصفة رئيسية إلى نمو سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات بمعدل ثنائي الرقم بلغت نسبته 32.3 في المائة، والمكاسب التي سجلها كلا من سهمي شركة بوان القابضة وشركة أميانتيت العربية السعودية بنسبة 24.2 في المائة و23.1 في المائة، على التوالي، في حين تراجع سعر سهم شركة مهارة للموارد البشرية بنسبة 0.9 في المائة. وعلى صعيد قطاع البنوك، سجلت كافة البنوك المدرجة في البورصة السعودية مكاسب خلال الشهر مما أدى إلى نمو مؤشر القطاع بنسبة 7.9 في المائة خلال الشهر. وجاء سهم مصرف الراجحي ومصرف الإنماء والبنك السعودي الفرنسي في الصدارة بتسجيلهم لمكاسب بنسبة 13.9 في المائة و8.8 في المائة و4.3 في المائة، على التوالي بنهاية الشهر. وضمن قطاع الاتصالات، سجلت كافة الأسهم المكونة للقطاع مكاسب مدعومة بإعلانات الأرباح القوية.

وجاء سهم شركة نسيج العالمية التجارية في صدارة الأسهم الرابحة لهذا الشهر بتسجيله لنمو شهري بنسبة 42.0 في المائة. واحتل سهم شركة الأعمال التطويرية الغذائية المركز الثاني على قائمة الرابحين لهذا الشهر، بتسجيله لمكاسب بنسبة 35.5 في المائة، تبعه كلا من سهمي شركة البابطين للطاقة والاتصالات بمكاسب بلغت نسبتها 32.3 في المائة. وعلى جانب الأسهم الخاسرة، جاء سهم سينومي ريتيل في الصدارة بخسارته نسبة 16.2 في المائة من قيمته، تبعه كلا من سهمي شركة الآمار الغذائية، ثم سهم شركة ملاذ للتأمين التعاوني بانخفاضهما بنسبة 15.6 في المائة و13.1 في المائة، على التوالي.

وزادت أنشطة التداول في البورصة خلال شهر نوفمبر2023. إذ ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 18.5 في المائة ليصل إلى 5.1 مليار سهم مقابل 4.3 مليار سهم تم تداولها في أكتوبر 2023، كما ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 6.8 في المائة ليصل إلى 116.1 مليار ريال سعودي في نوفمبر 2023 مقابل 108.6 مليار ريال سعودي تم تداولها خلال أكتوبر2023. وجاء سهم شركة المشروعات السياحية في الصدارة من حيث كمية الأسهم المتداولة هذا الشهر بتداول 381.5 مليون سهم من أسهم الشركة، تبعه كلا من سهمي شركة أمريكانا للمطاعم العالمية وشركة الباحة للاستثمار والتنمية بتداول 374.6 مليون سهم و369.8 مليون سهم من اسهمهما، على التوالي. أما من حيث قيمة الأسهم المتداولة، جاء سهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في صدارة القائمة بتداولات بلغت قيمتها 9.5 مليار ريال سعودي خلال الشهر، تبعه كلا من سهمي مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي بتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليار ريال سعودي و4.6 مليار ريال سعودي، على التوالي.

ارتفاع فوتسي أبوظبي 2.3%

بعد شهرين متتاليين من تسجيل سوق أبوظبي للأوراق المالية لخسائر متواصلة، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي بنسبة 2.3% في نوفمبر 2023، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 9، 559.27 نقطة. وساهمت تلك المكاسب في تقليص الخسائر للمؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل بذلك إلى 6.4% بنهاية الشهر. وعلى صعيد الأداء القطاعي، سجلت 8 من أصل 10مؤشرات قطاعية مكاسب خلال الشهر. وسجل مؤشر قطاع الرعاية الصحية أعلى معدل نمو على مستوى كافة المؤشرات في نوفمبر 2023 بنمو بلغت نسبته 12.7%، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4، 115.5 نقطة مقارنة بالشهر الماضي الذي سجل فيه اعلى معدل تراجع على مستوى كافة المؤشرات القطاعية. ويعزى النمو الشهري لمؤشر الرعاية الصحية بصفة رئيسية إلى ارتفاع سعر سهم شركة برجيل القابضة بنسبة 15.1% في نوفمبر 2023. تبعه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بارتفاع شهري بنسبة 10.1% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 10، 202.0 نقطة، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع سعر سهم مجموعة أغذية بنسبة 16.9% خلال شهر نوفمبر 2023. من جهة أخرى، تراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 6.6%، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 7، 750.0 نقطة، على خلفية انخفاض سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 10.6%.

دبي.. أكبر مكسب شهري

سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي ثالث أكبر مكسب شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2023. وشهد المؤشر ارتفاعاً بنسبة 3.0 في المائة خلال الشهر لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 3، 992.36 نقطة، بعد أن تعافي من أول تراجع (6.9%) يسجله منذ ستة أشهر في أكتوبر 2023. وكان أداء المؤشرات القطاعية متوازناً بين قطاعات رابحة وأخرى متراجعة خلال الشهر، إذ سجلت أربعة من مؤشرات القطاعات الثمانية مكاسب شهرية خلال الشهر، فيما تراجع أداء مؤشرات القطاعات الأربعة المتبقية. إلا أن مكاسب القطاع العقاري (10.0%) والقطاع المالي (2.5%)، وهما أكبر المؤشرات القطاعية من حيث الوزن الترجيحي، ساهم في تعزيز أداء المؤشر العام ودفعه إلى المنطقة الإيجابية. ويعزى ذلك النمو ثنائي الرقم الذي سجله القطاع العقاري بصفة رئيسية إلى الأداء الجيد لسهم شركة ديار للتطوير الذي نما بمعدل ثنائي الرقم (14.0%) وإعمار للتطوير (+10.2%). في المقابل، وعلى صعيد المؤشرات القطاعية المتراجعة، سجل مؤشر قطاع الاتصالات تراجعاً بنسبة 3.9%، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 872.7 نقطة، في حين سجل مؤشر السلع الاستهلاكية انخفاضاً بنسبة 2.5%، مغلقاً عند 109.7 نقطة بنهاية الشهر.

قطر.. أعلى نمو

بعد ان شهدت بورصة قطر أعلى معدل تراجع لها في تسعة أشهر خلال شهر أكتوبر 2023، سجلت البورصة أعلى معدل نمو شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2023. وكسر مؤشر بورصة قطر 20 الحاجز النفسي الهام البالغ 10 آلاف نقطة وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند 10، 041.7 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 5.4%. وارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 4.9% خلال الشهر مما يشير إلى توزيع اهتمام المستثمرين على مختلف قطاعات السوق. إلا انه من حيث الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 6.0 في المائة، مسجلاً ثالث أكبر انخفاض على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بينما انخفض مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 1.9%. ويعكس أداء المؤشرات القطاعية المكاسب التي سجلتها معظم القطاعات، بصدارة مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية الذي نما بنسبة 7.5%، تبعه كلا من مؤشري قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية وقطاع العقارات بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 5.2 في المائة و5.0 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، سجل مؤشر قطاع النقل أكبر انخفاض شهري بنسبة 2.0%، تبعه مؤشر قطاع التأمين بانخفاضه بنسبة 1.6%. وارتفعت معظم الأسهم المدرجة ضمن قطاع البنوك والخدمات المالية، إذ ارتفع سعر سهم مصرف الريان بنسبة 18.4%، تبعه سهم مصرف قطر الإسلامي بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 9.2%، في حين سجل سهم بنك لشا تراجعاً بنسبة 2.4%.

بورصة البحرين

سجل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.5% في نوفمبر 2023، وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند 1، 939.77 نقطة، ليسجل بذلك أول نمو له بعد ثلاثة أشهر من التراجع المتواصل. ونتيجة لذلك، حقق المؤشر مكاسب أعلى قليلاً على صعيد الأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه بنسبة 2.3%. وعلى صعيد الأداء القطاعي، رجحت كفة القطاعات الرابحة، بعد أن سجلت ستة من أصل سبعة مؤشرات قطاعية نمواً في نوفمبر 2023. وسجل مؤشر القطاع الصناعي أكبر مكاسب بين المؤشرات القطاعية بنسبة 9.2% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 2، 913.5 نقطة بدعم من الأداء الجيد لسهم إي بي إم تيرمينالز بنسبة 13.4% خلال الشهر. تبعه كلا من مؤشري قطاع الاتصالات وقطاع العقارات بارتفاعهما بنسبة 3.3% و0.5%، على التوالي. في المقابل، سجل مؤشر قطاع المواد الأساسية، ذي الثقل الوزني الكبير، تراجعاً هامشياً بنسبة 0.9%، وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند 4، 961.7 نقطة.

سوق عمان

ارتفع مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 2.5% بنهاية نوفمبر 2023 وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند 4، 658.15 نقطة، ليسجل بذلك أول مكاسب شهرية بعد تراجعه على مدار شهرين متتاليين. وعلى صعيد الأداء القطاعي، سجلت مؤشرات القطاعات الثلاثة في البورصة نمواً واسع النطاق في نوفمبر 2023. إذ سجل مؤشر القطاع المالي أعلى معدل نمو على مستوى المؤشرات القطاعية محققاً مكاسب بنسبة 11.7% في نوفمبر 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 8، 275.45 نقطة، بدعم رئيسي من النمو الذي سجلته معظم شركات القطاع مثل شركة المدينة للاستثمار (44.7%) وشركة عمان للاستثمار والتمويل (18.75%). وساهمت المكاسب الشهرية لهذه الشركات ذات الثقل الوزني الكبير في تعزيز أداء مؤشر القطاع والمؤشر العام. وبالمقارنة، سجل مؤشر قطاع الخدمات نمواً شهرياً بنسبة 11.5 في المائة بنهاية شهر نوفمبر 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 1، 773.5 نقطة، بينما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 5.2%، وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند 5، 720.9 نقطة.

اقرأ أيضاًتقلبات أسعار النفط تهبط بأسواق الخليج إلى المنطقة الحمراء

أسواق الأسهم الخليجية تهبط للشهر الثاني على التوالي

المصدر: الأسبوع