البنك التجاري الدولي ينجح في إتمام ثاني أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصري بـ 15 مليار جنيه
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نجح البنك التجاري الدولي-مصر CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، في إتمام الإصدار الثاني من البرنامج الثالث من سندات شركة التعمير للتوريق، بالتعاون مع شركتي "الأهلي فاروس" و"سي أي كابيتال"، والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه كشريحة ثانية من برنامج إصدارات مُتعددة بمبلغ 30 مليار جنيه.
يعد هذا ثاني أكبر إصدار سندات توريق في تاريخ السوق المصري، بعد نجاح البنك التجاري الدولي في إغلاق أكبر إصدار في السوق منذ نشأته بمبلغ 20 مليار جنيه في سبتمبر 2022 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتم إصدار السندات على أربع شرائح بقيمة 1.3 مليار جنيه للشريحة الأولي، 3.9 مليار جنيه للشريحة الثانية، 4.8 مليار جنيه للشريحة الثالثة، 5 مليار جنيه للشريحة الرابعة، بآجال تصل إلى 1 سنة، 3 سنوات، 5 سنوات، و7 سنوات على التوالي، وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين.
وتولى البنك التجاري الدولي دور المنسق العام والمُستشار المالي ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب بالتعاون مع شركتي "الاهلي فاروس" و"سي أي كابيتال"، كما قام البنك أيضاً بدور ضامن التغطية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس وبنك قطر الوطني، بينما شارك في الاكتتاب العديد من البنوك وتولي البنك التجاري الدولي كذلك دور مُتلقي الاكتتاب.
وقام مكتب "الدريني وشركاه للاستشارات القانونية" بدور المستشار القانوني للطرح، فيما قام مكتب "بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبد الغفار" بدور مراقب حسابات الإصدار.
وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وهو ما سيُساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية في مصر.
وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر "أن علاقة البنك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمتد لسنوات عديدة، حيث تم تنفيذ كافة الطروحات السابقة للهيئة من خلال البنك التجاري الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 81 مليار جنيه ويعد هذا الإصدار ثاني أكبر عمليات توريق في تاريخ السوق المصري". وأضاف "إن البنك التجاري الدولي يأتي في صدارة المؤسسات الوطنية الداعمة للمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا في مختلف المجالات ومن بينها مشروعات البنية التحتية".
وأكد نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب "أن عملية التوريق الأخيرة، والتي تُعد الإصدار الثاني منذ بداية العام، تُمثل استمرار لسلسة الصفقات الناجحة التي نفذها البنك مما يبرهن على قدرة فريق العمل على الاستفادة من كافة العوامل ومواجهة التحديات على حد السواء لإتمام الصفقات بشكل ناجح".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك التجارى الدولى الاهلي فاروس سي آي كابيتال المجتمعات العمرانیة الجدیدة البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
وزارة المال تسترد مشروع قرض البنك الدولي للإدارة المالية لتعديله
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عرضت خلالها لثلاثة مشاريع قوانين هي كناية عن ثلاث اتفاقيات مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
ووفق رئيس اللجنة، "في الاتفاقية الأولي والمتعلقة بمشروع تحديث وتطوير الإدارة المالية في لبنان والمقسم بين هبة من ٥،٥٠٠،٠٠٠ مليون دولار وقرض من ٢٨،٥٠٠،٠٠٠ مليون دولار، فقد أبلغنا وزير المالية نية الحكومة استرداد المشروع لتعديله واعادته معدلاً إلى مجلس النواب خلال فترة قصيرة للأخذ في الاعتبار بعض الأمور غير الواردة فيه".
أضاف :"وقد ناقش النواب الأفكار المطروحة في متن الاتفاقية كما شروط القرض وأهدافه، وسجلت بعض الملاحظات المتعلقة بالتنفيذ والرقابة على المشروع بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها لاسيما في مركز حفظ المعلومات والمعلوماتيةـ بالإضافة إلى امور تقنية تتعلق بإدارة الموازنات والدوائر الضريبة وغيرها."
وقال: "وفي هذا الإطار، اكرر ما قلته في الاجتماع أننا مستعدون للتعاون إلى أبعد حد مع الوزارة والوزير الجديد الآتي من تجربة غنية في المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة تحديداً، على الأمل في ان تتوفر الإرادة السياسية في الحكومة للإصلاح إذ اننا مررنا بالماضي بتجارب كثيرة لكنها لم تنتج بالممارسة الإصلاحات المرجوة".
وتابع : "أما في البند الثاني، فقد عرضنا لمشروع القانون الرامي لزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بنسبة ٥٠٪ أي ما يعادل نصف مليار دولار تقريباً كاعتماد إضافي يفتح في موازنة ٢٠٢٥. وجرى نقاش مستفيض حول المشروع وشروطه وسجّلت العديد من الملاحظات أبرزها:
١/ قدرة لبنان على تحمّل هذا المبلغ في الظروف الحالية؟
٢/ مدى استفادة لبنان منه في حال إقراره؟
٣/ مدى ارتباط هذه الزيادة الكبيرة نسبة لحجم موازنة ٢٠٢٥ بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد وتأثيرها عليها؟
٤/ امكانية تخفيض نسبة الاكتتاب لتتناسب مع قدرة لبنان المالية الراهنة؟".
أضافوفي سياق متصل، أثار الزملاء النواب كيفية صرف الأموال المتأتية من حقوق السحب في الفترة السابقة من قبل الحكومة السابق والمخالفات التي شابتها وضرورة الالتزام بعدم تكرار التجربة ذاتها، علماً اننا اليوم بصدد اكتتاب، أي تسديد مستحقات مالية لصندوق النقد في حال اقرار المشروع لا صرف حقوق او إيرادات".
وأوضح أن "وزير المال استمهل اللجنة بضعة ايام للعودة بالأجوبة المطلوبة لاسيما ان وفداً من الصندوق في لبنان للتباحث بكافة الامور المطروحة".
وتابع :"كذلك، تم عرض للاتفاقية الاخيرة المتعلقة بالإجازة للحكومة الاكتتاب بزيادة رأسمال في مؤسسة التمويل الدولية بقيمة ١،٧٠٠،٠٠٠ مليون دولار تقريباً وقد ناقش النواب المشروع وتم الاتفاق مع وزير المالية مراجعة المشروع من قبل الحكومة ومع مؤسسة التمويل الدولية والعودة به خلال بضعة أيام إلى اللجنة".
مواضيع ذات صلة وزير الإقتصاد عرض ووفداً من البنك الدولي لمشروع المساعدة الطارئة للبنان LEAP Lebanon 24 وزير الإقتصاد عرض ووفداً من البنك الدولي لمشروع المساعدة الطارئة للبنان LEAP 12/03/2025 14:16:56 12/03/2025 14:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24 الدويهي: لقد تواطأت وزارة المالية مع مصرف لبنان قبل سنوات لإخفاء تقرير دولي أعده خبراء من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقد حذر من وقوع لبنان في الهاوية Lebanon 24 الدويهي: لقد تواطأت وزارة المالية مع مصرف لبنان قبل سنوات لإخفاء تقرير دولي أعده خبراء من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقد حذر من وقوع لبنان في الهاوية
12/03/2025 14:16:56 12/03/2025 14:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24 وزارة المالية: تمّ اليوم ابرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند Lebanon 24 وزارة المالية: تمّ اليوم ابرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند
12/03/2025 14:16:56 12/03/2025 14:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24 الصّدي عقد لقاءات مع "البنك الدولي" ومؤسسات دولية Lebanon 24 الصّدي عقد لقاءات مع "البنك الدولي" ومؤسسات دولية
12/03/2025 14:16:56 12/03/2025 14:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان إقتصاد قد يعجبك أيضاً
فريد البستاني: لن نسير بأي قانون يأكل حق المواطنين
Lebanon 24 فريد البستاني: لن نسير بأي قانون يأكل حق المواطنين
08:15 | 2025-03-12 12/03/2025 08:15:28 Lebanon 24 Lebanon 24 توغل إسرائيليّ في الجنوب... وبلدة تعرّضت لإطلاق نار
Lebanon 24 توغل إسرائيليّ في الجنوب... وبلدة تعرّضت لإطلاق نار
07:53 | 2025-03-12 12/03/2025 07:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24 الرئيس عون لوفد صندوق النقد: تنفيذ الاصلاحات مطلب لبناني
Lebanon 24 الرئيس عون لوفد صندوق النقد: تنفيذ الاصلاحات مطلب لبناني
07:43 | 2025-03-12 12/03/2025 07:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24 جابر عرض مع كاريه مشروع تحديث أجهزة المعلوماتية الممول من "البنك الدولي"
Lebanon 24 جابر عرض مع كاريه مشروع تحديث أجهزة المعلوماتية الممول من "البنك الدولي"
07:38 | 2025-03-12 12/03/2025 07:38:24 Lebanon 24 Lebanon 24 جان العليه: قانون الشراء العام حقق خطوات على طريق الاصلاح
Lebanon 24 جان العليه: قانون الشراء العام حقق خطوات على طريق الاصلاح
07:35 | 2025-03-12 12/03/2025 07:35:08 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
Lebanon 24 طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
02:45 | 2025-03-12 12/03/2025 02:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24 هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
Lebanon 24 هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
08:55 | 2025-03-11 11/03/2025 08:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24 تفاصيل معركة جنبلاط الجديدة.. "حزب الله" أبرز داعميها!
Lebanon 24 تفاصيل معركة جنبلاط الجديدة.. "حزب الله" أبرز داعميها!
13:30 | 2025-03-11 11/03/2025 01:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 قرار صارم
Lebanon 24 قرار صارم
15:30 | 2025-03-11 11/03/2025 03:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه
Lebanon 24 إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه
11:13 | 2025-03-11 11/03/2025 11:13:34 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان
08:15 | 2025-03-12 فريد البستاني: لن نسير بأي قانون يأكل حق المواطنين 07:53 | 2025-03-12 توغل إسرائيليّ في الجنوب... وبلدة تعرّضت لإطلاق نار 07:43 | 2025-03-12 الرئيس عون لوفد صندوق النقد: تنفيذ الاصلاحات مطلب لبناني 07:38 | 2025-03-12 جابر عرض مع كاريه مشروع تحديث أجهزة المعلوماتية الممول من "البنك الدولي" 07:35 | 2025-03-12 جان العليه: قانون الشراء العام حقق خطوات على طريق الاصلاح 07:33 | 2025-03-12 بشأن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما قاله مصدر سياسيّ فيديو صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24 صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12 12/03/2025 14:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24 "جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24 "جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12 12/03/2025 14:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24 دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24 دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11 12/03/2025 14:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
Download our application
مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد رمضانيات عربي-دولي فنون ومشاهير متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح Softimpact
Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل