بـ 15 مليار جنيه.. CIB ينجح في إتمام ثاني أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصري
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نجح البنك التجاري الدولي-مصر CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، في إتمام الإصدار الثاني من البرنامج الثالث من سندات شركة التعمير للتوريق، بالتعاون مع شركتي «الأهلي فاروس» و «سي أي كابيتال»، والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه كشريحة ثانية من برنامج إصدارات مُتعددة بمبلغ 30 مليار جنيه.
يعد هذا ثاني أكبر إصدار سندات توريق في تاريخ السوق المصري، بعد نجاح البنك التجاري الدولي في إغلاق أكبر إصدار في السوق منذ نشأته بمبلغ 20 مليار جنيه في سبتمبر 2022 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تم إصدار السندات على أربع شرائح بقيمة 1.3 مليار جنيه للشريحة الأولي، 3.9 مليار جنيه للشريحة الثانية، 4.8 مليار جنيه للشريحة الثالثة، 5 مليار جنيه للشريحة الرابعة، بآجال تصل إلى 1 سنة، 3 سنوات، 5 سنوات، و7 سنوات على التوالي، وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين.
وتولى البنك التجاري الدولي دور المنسق العام والمُستشار المالي ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب بالتعاون مع شركتي «الأهلي فاروس» و «سي أي كابيتال».
كما قام البنك أيضاً بدور ضامن التغطية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس وبنك قطر الوطني، بينما شارك في الاكتتاب العديد من البنوك وتولي البنك التجاري الدولي كذلك دور مُتلقي الاكتتاب.
وقام مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية، بدور المستشار القانوني للطرح، فيما قام مكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وهو ما سيُساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية في مصر.
وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي - مصر، أن علاقة البنك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمتد لسنوات عديدة، حيث تم تنفيذ كافة الطروحات السابقة للهيئة من خلال البنك التجاري الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 81 مليار جنيه ويعد هذا الإصدار ثاني أكبر عمليات توريق في تاريخ السوق المصري". وأضاف "إن البنك التجاري الدولي يأتي في صدارة المؤسسات الوطنية الداعمة للمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا في مختلف المجالات ومن بينها مشروعات البنية التحتية".
وأكد نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن عملية التوريق الأخيرة، والتي تُعد الإصدار الثاني منذ بداية العام، تُمثل استمرار لسلسة الصفقات الناجحة التي نفذها البنك مما يبرهن على قدرة فريق العمل على الاستفادة من كافة العوامل ومواجهة التحديات على حد السواء لإتمام الصفقات بشكل ناجح.
اقرأ أيضاًمصدر: إجمالي حجم الودائع من الدولار في البنك التجاري الدولي يصل لـ 6 مليارات
وظائف خالية في البنك التجاري الدولي CIB.. اعرف الشروط وكيفية التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الحكومة المصرية استثمارات CIB بنك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المجتمعات العمرانیة الجدیدة البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي ينجح في تمويل مشروع الفلل السكنية بـ"المدينة المستدامة يتي"
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي إتمام دوره بنجاح كمستشار مالي لشركة التطوير والاستثمار المُستدام، بجمع مبلغ 40.6 مليون ريال عُماني لتمويل تطوير 300 فيلا سكنية ضمن مشروع المدينة المُستدامة في يتي.
وتعد المدينة المستدامة ثمرة تعاون بين الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران) وشركة ذا سستاينبل سيتي يتي انفستمنت ليمتد المملوكة من شركة دايموند ديفلوبرز (من الإمارات العربية المتحدة)، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 58.2 مليون ريال عماني لبناء الفلل.
ومن المقرر أن تكون المدينة المستدامة في يتي أول مدينة خالية من الانبعاثات الكربونية في سلطنة عُمان، حيث تعزز أسلوب حياة مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة وإدارة الموارد المائية بكفاءة، بالإضافة إلى إعادة تدوير النفايات، والإنتاج الغذائي، وتبني وسائل التنقل النظيفة، وتحسين جودة الهواء.
وقد اضطلع البنك الأهلي بدور المستشار والمنسق الرئيسي للمشروع، حيث لعب دوراً محورياً في هيكلة المعاملات، وإعداد مواد تسويقية شاملة، وتأمين التمويل اللازم لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.
وأدى البنك الأهلي دوراً محورياً كمستشار مالي في هيكلة الشراكة وتأسيس إطار تمويلي ملائم، مع تأمين شروط تمويل تنافسية. وخلال تقديمه للاستشارات، قام البنك بدعم العميل بشكل استباقي في تسهيل المفاوضات المتعلقة بالشروط المالية، وتطوير هيكل تمويلي يتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي، إلى جانب ضمان الامتثال لمتطلبات الضمان الخاصة بالمشاريع العقارية، كما ساهم في الحصول على الموافقات الضرورية، ضمن جهوده المتواصلة لضمان تحقيق النجاح المالي للمشروع.
ويفخر البنك الأهلي بكونه في طليعة المؤسسات المالية التي تسهم في دعم استكمال المشاريع الرائدة التي تجسد رؤية السلطنة لمستقبل مستدام، وسيواصل البنك تقديم خدماته الاستشارية المالية، والمساهمة في إنجاز المشاريع على الصعيد الوطني، مع العمل كمحفز رئيسي للمبادرات التي تدعم النمو المستدام للسلطنة ، وتعزز ازدهارها الاقتصادي.
ويتميز قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الأهلي بتقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية والاستشارية وحلول جمع الأموال، مدعومة بسجل حافل من الإنجازات في مجالات متعددة تشمل أسواق رأس المال والديون، وتجميع الديون، وإعادة التمويل وإعادة الهيكلة، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأسهم الخاصة، والتمويل الإسلامي، والتمويل الهيكلي.
كما يضم القسم فريقًا متخصصًا في إدارة الأصول، يوفر مجموعة متنوعة من حلول الاستثمار المصممة لتلبية احتياجات المؤسسات والعملاء من أصحاب الملاءة العالية.
ويُعد البنك الأهلي المؤسسة المصرفية الوحيدة في السلطنة التي تقدم خدمات الوساطة والبحوث بشكل حصري لعملائها.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء