سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق ومدير الإصدار الإصدار يأتي كالصفقة السادسة عشر التي تتممها شركة سي آي كابيتال منذ بداية العام
أعلنت اليوم شركة سي أي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 15 مليار جنيه مصري لصالح شركة التعمير للتوريق ش.
ويأتي الإصدار على اربعة شرائح، الأولى بقيمة 1.26 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثانية بقيمة 3.93 مليار جنيه بفترة استحقاق 36 أشهر، والثالثة بقيمة 4.822 مليار جنيه بفترة استحقاق 60 شهرًا والرابعة بقيمة 4.987 مليار جنيه بفترة استحقاق 79 شهرًا. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى علىP1 ، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف AA- والرابعة على تصنيف A- .
وتأتي هذه الصفقة كثاني إصدار تتمه شركة سي اي كابيتال لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام الحالي، حيث قامت الشركة خلال شهر يوليو من العام الحالي بإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه مصري، وشهد كلى الإصداران إقبال من كبرى البنوك العاملة في السوق والشركات على حد سواء، مما يعكس قدرة السوق على استيعاب إصدارات الدين وإقبال المستثمرين على الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق الدين المصري.
وصرح عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار “sell-side” بشركة سي آي كابيتال أن هذا الإصدار يعد الصفقة الـ 16 لشركة سي آي كابيتال لنشاط ترويج وتغطية الاكتتابات وتلك الصفقات متنوعة بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تفوق 53 مليار جنيه مصري منذ بداية العام.
ومن جانبه عبر محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بالمشاركة في الانتهاء من البرنامج الثالث لسندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتًا أن العام الحالي شهد ارتفاع في نشاط سوق الدين المصري من حيث عدد الإصدارات وقيمتها الإجمالية، حيث ارتفعت إصدارات الدين بالسوق المصري بنسبة 77% عن نفس الفترة من العام الماضي، لتتخطى حاجز الـ 69 مليار جنيه مصري خلال العام الحالي.
يذكر أن كل من شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق ومدير الإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيللي "محمد هلال ووحيد عبد الغفار" بدور المراجع المالي، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
هيئة قناة السويس تعلن تفاصيل حجز الوحدات السكنية في الإسماعيلية الجديدة
يعقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، مؤتمرا صحفيا في مدينة الإسماعيلية الجديدة، شرق قناة السويس لإعلان تفاصيل حجز الوحدات السكنية في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك بعد فتح الهيئة باب الحجز على الشقق.
عرض مساحات الوحدات المتاحة في الإسماعيليةوتعلن هيئة قناة السويس اليوم خلال المؤتمر الصحفي مساحات الوحدات المتاحة، التي تتراوح من 100 متر وحتى 165 مترا وأسعار الوحدات وكيفية الحجز والدفع بنظام التقسيط أو التمويل العقاري.
أين تقع الإسماعيلية الجديدة؟وبحسب البيانات الرسمية لموقع مدينة الإسماعيلية الجديدة، تقع مدينة الإسماعيلية الجديدة في مدينة القنطرة شرق قناة السويس، كامتداد عمراني لمحافظة الاسماعيلية في الجهة الشرقية وهي ضمن مدن الجيل الرابع التي تم تشييدها وفق أحدث التصميمات الهندسية.
وتطل مدينة الإسماعيلية الجديدة بشكل مباشر علي المجري الملاحي لقناة السويس، بطول 11 كيلومترا على الشاطئ الشرقي لقناة السويس وعلى مساحة 8000 فدان تقريبا تم تخصيص منها 20% فقط كمساحة إجمالية تم استخدامها لبناء الوحدات السكنية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية